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ご相談いただく内容はさまざまですが圧倒的に多いのは、保険というものを広い視野で
検討するための情報やアドバイスが欲しいというご相談です。
単に保険プランを比較しただけでは、なかなか解決策が見えないものです。
これまで多くのお客様から教えて頂いた多彩なライフスタイルと、それに必要とされる保険を
どのように考えたのかなどの実体験をもとにお話いたします。
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保険の見直しというものは、必ずしも保険料の削減ではないと考えます。
保険料の節約はお客様にとっても私にとっても重要な課題ですが、それよりも希望されている
ライフスタイルが実現できるのかをチェックするのが大切です。
現在の生活状況(家族・家・クルマ・貯金)が、将来にわたりどのようになっていくのかを
さまざまな角度から分析してご説明しています。
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貯蓄の方法も、いろいろな選択肢があります。
でも、どれが良いのかというのは答えが出るまでに時間がかかるものです。
自宅で始める500円貯金から保険・投資信託まで私自身が実践している方法を交えて、
どのような資産形成が出来るかをお伝えします。
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企業の保険は加入を決定するのはオーナーさんが多いものですが、その後の管理をするのは総務や管理のお仕事をされている方です。
年に一度の手続きが必要であったり、月に一度は何らかの書類を提出しなければいけないなど、意外に負担が重くのしかかってきます。
こういった作業は、保険担当者との連携により負担を軽減することが出来ます。
特別なシステムを導入することなく、事務負担を和らげるご提案をしています。
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企業を支える社員の皆様のために「より一層働きやすい環境を整えよう」という企業が増えてきています。
この福利厚生に真剣に取り組んだ結果、業績が大幅にあがったという事例も多く聞くようになりました。
財形貯蓄、401Kなどに代表される制度の導入に関して専門家を交えてご提案しております。
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事業を営む上で、どんな法律が関わるのか。そのために必要な保険は何か。
過去の事故事例や類似企業で採用している具体的な対策などをご提供しております。
ご希望により専門コンサルティングもご紹介しております。
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２００２年より運営してまいりましたホームページ「お金を大切にする人の生命保険ガイド」はこちらでご覧いただけます。
生命保険に関する私の考えを記していますので是非ご覧ください。→クリックすると新しいウェンドウを開きます
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